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César Paiva, da Real Investor
A bolsa está barata e recheada de oportunidades, afirmou o gestor César Paiva, da Real Investidor, também conhecido como Buffett de Londrina pela entrega de rentabilidade.
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Em painel da XP Expert, o gestor citou alguns papéis que estão uma pechincha, entre eles a MRV (MRVE3). Negociado a R$ 6 na bolsa, a companhia vem de momento difícil nos últimos anos, mas trabalha para colocar a casa em ordem.
Na semana retrasada, a empresa “arrancou o band-aid” de uma vez e vender parte relevante dos ativos da subsidiária Resia, mesmo reconhecendo uma perda contábil de até US$ 144 milhões.
A decisão, segundo Ricardo Paixão, CFO da companhia, visa gerar US$ 493 milhões em caixa e cortar a dívida líquida da operação americana em quase 43%.
Apesar de ter andado em 2025, com alta de 16%, a companhia ainda está bem distante dos preços dos últimos anos, quando chegou a negociar R$ 19.
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“Projetamos a empresa lucrando R$ 1 bilhão no ano que vem negociado a R$ 6. Em 2027, pode dar lucro de R$ 1,5 bilhão. Pode dobrar e até triplicar de lucro”, diz.
No painel, Paiva também afirmou que está comprado em setor financeiro, como bancões, a Allos (ALOS3) “valendo metade do preço”, Log (LOGG3), Eletrobras (ELET3), com taxa interna de retorno de 15%, Suzano (SUZB3) e Petrobras (PETR4).
Sobre o trader eleitoral, Paiva afirmou que se essa mudança acontecer, “tem muitos upside”.
“Quanto teve o impeachment [da Dilma, em 2016], o fundo valorizou 60%. Quem sabe, olhando para frente, temos bons elementos para dizer que a luz do fim do túnel está próxima”.
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Parte do mercado já começa a imaginar cenário em que algum candidato de direita consiga ganhar as eleições presidenciais do ano que vem, em meio à queda de popularidade do presidente Lula.
MRV ganha fôlego
Na semana, a MRV ganhou alguns pontos com o mercado. As ações da chegaram a subir mais de 5% na quarta-feira após o Santander preço-alvo de R$ 9,00 para R$ 9,50.
O novo valor representa um potencial de valorização de quase 60%.
A recomendação foi mantida como compra para a companhia e os analistas destacaram dois pilares principais para sustentar o otimismo:
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- melhoria contínua nas operações no Brasil, com expectativa de margens mais saudáveis, aumento na geração de caixa e redução nas concessões pro soluto;
- redução das incertezas sobre a Resia, unidade norte-americana da MRV, após o detalhamento do plano de desinvestimentos da companhia.
“Acreditamos que a remoção das incertezas relacionadas às perdas da Resia e o forte desconto em relação ao valor patrimonial justifiquem uma assimetria positiva para as ações”, escreveram os analistas Fanny Oreng e Matheus Meloni.
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