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O Méliuz (CASH3) divulgou nesta quarta-feira (18) os resultados da oferta pública primária de ações. A operação contou com a adesão de 239 investidores, entre pessoas físicas e institucionais.
Ao todo, o follow-on da plataforma de cashback e cupons de desconto movimentou R$ 180 milhões com a emissão de 25,5 milhões de papéis, incluindo uma remessa adicional de 8,5 milhões de ações adicionais, cotadas a R$ 7,06 cada.
| Tipo de investidor | Nº de subscritores | Ações adquiridas |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 66 | 19.093.963 |
| Investidores estrangeiros | 8 | 4.375.730 |
| Pessoas físicas | 132 | 1.004.609 |
| Sócios, administradores e ligados | 27 | 739.746 |
| Demais (clubes, previdência, etc.) | 6 | 293.455 |
| Total | 239 | 25.506.803 |
Além do follow-on, o Méliuz distribuiu gratuitamente 43,36 milhões de bônus de subscrição, divididos em cinco séries, com tickers de CASH12 a CASH16 — incluindo 14,45 milhões de bônus emitidos além do lote original. Cada ação subscrita deu direito a frações desses bônus.
Méliuz analisa novas formas de levantar capital para investir em BTC
A oferta de ações primárias faz parte da estratégia da plataforma de cashback para intensificar seus investimentos em bitcoin (BTC), especialmente após a mudança do estatuto social para adotar o BTC como principal ativo de investimento da sua tesouraria. Atualmente, o Méliuz possui 320,25 bitcoins.
Junto com o follow-on, o conselho de administração do Méliuz também aprovou o aumento de capital, que passa a ser de R$ 570,5 milhões, dividido em 112,7 milhões de ações ordinárias.
Em meados de maio, o Méliuz anunciou que, “em linha com sua estratégia voltada para a realização de investimento em bitcoin”, avaliava alternativas de captação de recursos, como o follow-on e a emissão de valores mobiliários representativos de títulos de dívida conversíveis ou não em ações.
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