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(Imagem: Money Times/ Gustavo Kahil)
A Gafisa (GFSA3) anunciou nesta segunda-feira (7) o lançamento de uma oferta pública subsequente, conhecida também como follow-on, de 1.345.756 ações ordinárias, com a possibilidade ainda de aumento em até 300%, alcançando até 4.037.268 papéis adicionais.
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A operação será acompanhada da emissão de bônus de subscrição, que poderão ser exercidos no prazo de cinco anos.
Segundo fato relevante, o preço por ação foi fixado em R$ 20,00, com deságio de 12,93% em relação à média dos últimos 20 pregões. Os bônus darão direito à subscrição de uma nova ação pelo mesmo valor, caso exercidos.
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O período de prioridade para acionistas vai de 8 a 16 de julho e permitirá a subscrição proporcional à participação no capital, com base na posição de 4 de julho. Também será possível ceder esse direito a outros acionistas. As ações que não forem subscritas pelos atuais investidores serão destinadas ao público profissional.
A oferta será coordenada pela Planner Corretora, sob regime de garantia firme de liquidação. A expectativa é de que os novos papéis e bônus comecem a ser negociados na B3 em 21 de julho, com liquidação financeira prevista para o dia seguinte.
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Os recursos levantados serão usados para reforçar o caixa da companhia, cobrir capital de giro e apoiar investimentos.
O anúncio vem dias após a companhia cancelar o acordo com o fundo imobiliário MACAM Shopping, que previa a troca de ações da REC Guadalupe por cotas do fundo. A Gafisa justificou a decisão com base na não concretização das condições previstas e em uma mudança de estratégia. A empresa afirmou que está priorizando ativos com maior potencial de retorno e enxugando o portfólio diante do cenário macro mais desafiador.
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