A saga do Chapter 11 da Gol (GOLL4) acabou nesta sexta-feira (6), com o anúncio do encerramento da recuperação judicial nos EUA. A companhia aérea ainda levantou US$ 1,9 bilhão (R$ 10,6 bilhões) para quitar integralmente o financiamento DIP (Debtor in Possession Financing) feito durante o processo.
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De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Gol sai da reestruturação com cerca de US$ 900 milhões (R$ 5 bilhões) em caixa, redução da alavancagem para 5,4 vezes e alavancagem líquida projetada em 3 vezes até o fim de 2027.
Para entrar em uma nova fase, a Gol também informou que tickers na B3 das ações serão trocados. A partir de 12 de junho, os papéis da aérea operarão sob GOLL53 para os ordinários e GOLL54 para os preferenciais.
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Céus mais calmos para a Gol
Agora com os céus livres, a companhia afirma que poderá investir mais na experiência dos passageiros e na expansão das rotas.
Para Celso Ferrer, CEO da Gol, a companhia está “significativamente mais forte” após a conclusão da recuperação judicial nos EUA.
“Racionalizamos nossa frota, otimizamos nossos custos, redesenhamos nossa malha, aprimoramos nosso foco operacional e impulsionamos nossa eficiência administrativa”, destaca o executivo no fato relevante.
Com isso, a companhia afirmou no documento que está modernizando sua frota padronizada de aviões Boeing 737 e, no ano passado, revisou mais de 50 motores, planejando ter toda a frota ativa até o primeiro trimestre de 2026.
A previsão é receber cinco novos Boeing 737 MAX ainda em 2025.
Aumento de capital é usado para apoiar a nova fase
No final de maio, o conselho de administração também aprovou o aumento de capital da companhia por meio da capitalização de créditos no valor de R$ 12,03 bilhões, com a emissão de 8.193.921.300.487 de ações ordinárias e 968.821.806.468 de ações preferenciais.
Como resultado do processo, o grupo Abra passa a deter, direta ou indiretamente, cerca de 80% da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Gol, segundo o documento.
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O grupo Abra, em novembro do ano passado, já havia declarado créditos de R$ 2,8 bilhões (US$ 15,6 bilhões) para a empresa e concordou em receber US$ 950 milhões (R$ 5,3 bilhões) em novas ações, além de US$ 850 milhões (R$ 4,75 bilhões) em dívidas reestruturadas.
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