Mercado repercute lucro de R$ 12 bilhões do Itaú (ITUB4) e trégua de Trump; Ibovespa em dólar sobe mais de 1% hoje (06)

Os investidores brasileiros repercuem a temporada de balanços do primeiro trimestre (1T26). Ontem, o Itaú (ITUB4) registrou lucro recorrente gerencial de R$ 12,3 bilhões, com avanço de 10,4% em relação ao mesmo período de 2025.

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Segundo o banco, o crescimento do lucro foi impulsionado pela expansão da margem financeira com clientes, enquanto os indicadores de qualidade de crédito continuaram apresentando melhora ao longo do período.

Apontado por analistas como o banco mais sólido da bolsa, a instituição se diferencia de concorrentes como Bradesco (BBDC4) e Santander Brasil (SANB11) por não ter enfrentado deterioração relevante em indicadores-chave, como inadimplência e rentabilidade.

Em termos de ROE (retorno sobre o patrimônio líquido), o banco voltou a superar os rivais, com índice de 24,8% — alta de 2,3 pontos percentuais. O Santander, por exemplo, encerrou o período com ROE de 16%.

Hoje também saem os resultados do Bradesco (BBDC3), Klabin (KLBN11), Aura Minerals (AURA33), Brava Energia (BRAV3), Axia Energia (AXIA3), Minerva (BEEF3), Totvs (TOTS3), Vibra Energia (VBBR3), Guararapes (GUAR3), Smart Fit (SMFT3), Auren Energia (AURE3), CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3) e Moura Dubeux (MDNE3).

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Mercado brasileiro

• Ibovespa: No último pregão, o Ibovespa (IBOV) terminou as negociações com avanço de 0,62%, aos 186.753,82 pontos.
• Já o dólar à vista (USDBRL) encerrou as negociações a R$ 4,9119, em queda de 1,12%, no menor nível desde janeiro de 2024.
• O iShares MSCI Brazil (EWZ) — principal ETF brasileiro negociado em Nova York — sobe 1,03% no pré-market, cotado a US$ 40,12.

Mercados internacionais

Lá fora, os mercados avançam, enquanto o petróleo registra queda, em meio a sinais de que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã segue válido.

Na terça-feira (5), o presidente Donald Trump afirmou que decidiu suspender a operação para reabrir o Estreito de Ormuz, batizada de “Projeto Liberdade”. Segundo ele, a pausa será temporária, com o objetivo de avaliar a possibilidade de conclusão e assinatura de um acordo.

As bolsas asiáticas, europeias e futuros de Nova York avançam nesta manhã.

• Petróleo: Os preços do petróleo desabam mais de 7%.
• Criptomoedas: O mercado cripto está em alta. O bitcoin (BTC) sobe 1,6%, negociado em torno de US$ 81 mil. O ethereum (ETH) avança 1,7%, cotado a US$ 2,4 mil.

Agenda: Veja a programação para hoje

Indicadores

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• 05h – Zona do Euro – PMI Composto
• 05h30 – Reino Unido – PMI Composto
• 06h – Zona do Euro – PPI
• 09h15 – EUA – ADP
• 09h30 – EUA – Balança comercial
• 10h – Brasil – PMI Composto

Lula

• 10h – Apresentação das cartas credenciais de novos embaixadores
• 13h – Partida para Washington DC, Estados Unidos
• 20h10 – Chegada a Washington DC, Estados Unidos

Dario Durigan

• A agenda do ministro não foi divulgada

Gabriel Galípolo

Confira os mercados nesta manhã

Bolsas asiáticas

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• Tóquio/Nikkei: +0,38%
• Hong Kong/Hang Seng: +1,22%
• China/Xangai: +1,17%

Bolsas europeias (mercado aberto)

• Londres/FTSE100: +2,20%
• Frankfurt/DAX: +2,49%
• Paris/CAC 40: +2,44%

Wall Street (mercado futuro)

• Nasdaq: +1,18%
• S&P 500: +0,63%
• Dow Jones: +0,60%

Commodities

• Petróleo/Brent: -7,12%, a US$ 102,03 barril
• Petróleo/WTI: -8,17%, a US$ 93,92 barril
• Ouro: +3,13%, a US$ 4.710,96 por onça-troy

Criptomoedas

• Bitcoin (BTC): +1,6%, a US$ 81.892,57
• Ethereum (ETH): +1,7%, a US$ 2.409,20